МТС Банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона, разместив акции по цене 2500 рублей за штуку. Объем привлечения капитала составил 11,5 миллиарда рублей.
Привлеченные средства будут использованы для реализации стратегии роста и дальнейшего развития розничного бизнеса банка.
Рыночная капитализация банка после проведения IPO составит около 86,6 миллиарда рублей.
Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз.
В рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 миллиардов рублей.
Розничные инвесторы получили аллокацию в размере около 5 миллиардов рублей, а институциональные - 6,5 миллиарда рублей.
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии.
Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал свои акции, сохранив контроль над банком после IPO.
Доля акций в свободном обращении составит около 13,3% после проведения IPO.